等待黎明

　　叶剑飞（周润发 饰）从小在戏班长大  ，对生活现状很是不满意的他一直想要到美国  ，希望能够在那里出人头地  ，但他的偷渡计划却屡屡失败 。一次偶然中  ，叶剑飞结识了名叫黄克强（万梓良 饰）的男子  ，两人一见如故  ，结为了好友 。　　黄克强和青梅竹马阿男（叶童 饰）两情相悦  ，无奈阿男的父亲却要 将阿男嫁给她并不喜欢的富家子弟  ，黄克强和阿男决定私奔 。然而  ，就当三人跃跃欲试之际  ，战争爆发了  ，出国的计划再次流产 。之后  ，阿男惨遭巡警强暴  ，黄克强终于得到了阿男父亲的认可  ，而叶剑飞则成为了“日军太保”  ，至此  ，三人依然没有忘记当初的约定  ，他们登上了难民船  ，开始了他们最后的旅行 。