宫本武藏

新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地  ，参加了关原之战  ，但武藏这一方遭遇惨败 。两个人逃亡途中迷路  ，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救 。武藏拒绝了朱实的求爱  ，独身返回故乡美作  ，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰）  ，与阿甲结合 。 　　武藏强闯关卡被官兵通缉  ，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已  ，武藏成了众矢之的 。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏  ，将其吊在树上磨练意志 。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……