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一九二五年  ，东北战乱刚停  ，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处  ，七行八作、三教九流人等十分复杂 。　　风铃镇马家和冯家世代结怨 。两家的老爷子都已时日无多  ，冯爷想在自己临终之前  ，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇 。　　冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟  ，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海 。　　马万海医大毕业后被迫从军  ，接到马爷的家信  ，用计从奉天逃回  ，听说了两家的世仇  ，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家  ，冯家败落 。　　不久  ，冯爷和马爷过世  ，冯驴子的痴呆却好了  ，原来驴子为避祸一直装傻 。马万海虽整垮了冯家  ，却也家财散尽 。此后  ，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿 。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马  ，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛 。　　日军进犯  ，尾崎大佐带兵进驻风铃渡  ，此人长相斯文  ，表面和气  ，却一来就实行残酷政策  ，强行奴化教育  ，枪杀了教书的周先生 。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风 。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响  ，反推黑葡萄成为寨主 。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山 。　　冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿 。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上  ，让其出尽洋相 。尾崎千方百计想要生擒二人  ，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招  ，非但没有被捕  ，反而魔高一尺  ，道高一丈  ，屡次破坏他的任务  ，令上司对尾崎十分不满 。　　冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈  ，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍  ，二人心存疑虑不想加入 。但又难与日军正面为敌  ，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍 。　　尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒  ，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降  ，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子  ，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边  ，而帮助驴子躲过劫难 。　　冯驴子虽大难不死  ，却身受重伤  ，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院 。　　马万海主刀为冯驴子做手术  ，大夫给冯驴子换药的时候  ，他才知道自己的心脏长在右边  ，马万海知道这个秘密  ，在危机时刻救了他一命  ，冯驴子对马万海十分愧疚 。　　抗联陷入了绝境  ，贺司令英勇牺牲  ，抗联化整为零  ，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡  ，奔儿在尾崎的淫威之下  ，当了汉奸  ，被深爱自己的秋儿所杀 。黑葡萄被抓获  ，死得很有风采 。　　不久  ，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔  ，站在坟前狂笑不止……　　尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常  ，整天在军营里不男不女  ，疑神疑鬼  ，被调离部队回国  ，他骑着大马  ，走在雪野  ，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋  ，竟然是冯驴子  ，马万海唱着天伟德BETVlCTOR1946大的关东民谣……